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火狐体育网页版链接:正帆科技(688596):上海正帆科技股份有限公司以简易程序

来源:火狐体育网页版登录 作者:火狐体育登录注册 时间:2022-10-03 04:57:59
产品详情

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法规及规范性文件的要求编制。

  3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  一、根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定,本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项经公司 2021年度股东大会授权公司董事会实施,本次发行的竞价结果及根据发行方案调整的相关议案已经由公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

  二、本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉。

  所有发行对象均以同一价格认购本次以简易程序向特定对象发行的股票,且均以人民币现金方式认购。

  三、根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 19.39元/股。

  本次发行的定价基准日为发行期首日(2022年 7月 26日)。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量)。

  四、本次拟发行股票的股票数量为 9,437,854股,未超过股东大会决议规定的上限。截至本预案公告日,公司总股本为 256,500,000股,按此计算,本次发行股票数量未超过发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

  五、本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购六、本次发行的认购对象拟认购金额合计为 182,999,989.06元,符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

  发行人在董事会决议日前 6个月至本次发行前存在苏州安芯同盈创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州钱友汇晟股权投资合伙企业(有限合伙)以及智享生物(苏州)有限公司的财务性投资,并从本次募集资金总额中予以扣除,本次募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况如下:

  年产 1,260万立方氢气及 30万 瓶罐装特种气体(以下简称“合 肥高纯氢气项目”)

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  七、公司一贯重视对投资者的持续回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)的要求,公司已制定了完善的股利分配政策,并在现行有效的《公司章程》中对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参见本预案“第五节 公司利润分配政策和执行情况”。

  八、本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  九、公司提醒投资者关注:本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加,由于本次募集资金投资项目存在一定建设期,募投项目不能立即产生收入和利润。若公司利润短期内不能得到相应幅度的增加,公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度下降的可能性。为保障中小投资者的利益,公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施,详见“第六节 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报分析”。

  特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险,公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

  十、本次发行符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次发行完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会导致公司实际控制人发生变更。

  十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次股票发行相关的风险说明”有关内容,注意投资风险。

  气体、化学品等工艺介质的储存、输送与分配过 程的设备、管道和部件的总称

  原料进入合成反应器,在一定温度、压力及催化 剂作用下,发生化学反应,得到所需的产品

  将两种或两种以上组分的气体按照一定的比例 依次充入钢瓶中,最终混合在一起,形成一种均 匀的混合物质

  利用专用充装设备,压缩气体、液化气体等充装 在各类气瓶等压力容器内的过程

  用物理、化学方法或同时使用两种方法,有选择 地把未被晶片上抗蚀剂掩蔽的薄膜层去除

  将可控数量的所需杂质掺入晶圆的特定区域中, 获得精确的杂质分布,从而改变晶圆的电学性质

  集成电路制造中利用光学、化学反应原理和化 学、物理刻蚀方法,将电路图形传递到单晶表面 或介质层上,形成有效图形窗口或功能图形的工 艺技术

  发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的 固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光

  在化学反应里能改变反应物化学反应速率而不 改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学 反应前后都没有发生改变的物质

  又称层析法,利用不同溶质与固定相和流动相之 间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别, 当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次 平衡,使各溶质相互分离

  硅与氢的化合物,是一系列化合物的总称,包括 甲硅烷 ( SiH 4) 、 乙硅烷 ( Si 2 H 6) 和一些更 高级的硅氢化合物

  普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制 造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;工业工程设计服务;工程 技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备研发;机械设备 销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;电子专用材料研发;电子专用 材料制造;电子专用材料销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设 备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;半 导体器件专用设备销售;国内贸易代理;工程和技术研究和试验发展;电 子、光纤、生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、 节能科技、环保技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;特种设备 设计;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动(除核电站工程建设活 动)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

  电子气体在电子产品制程工艺中被广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺之中,被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”。电子气体的质量也将直接影响到下游电子器件的性能。

  近年来,全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移,实现进口替代的紧迫性、重要性不断加强。同时,在产业政策推动、国家集成电路产业投资基金扶持等多重因素的促进下,我国集成电路产业技术在面向世界前沿水平加速追赶。作为泛半导体行业的关键性材料,下业的发展将形成对电子气体材料需求的有效带动。根据中国半导体行业协会统计,2020年我国电子特种气体市场规模为 173.6亿元,2013年至 2020年我国电子特气市场规模的年复合增长率为 15.12%。根据前瞻产业研究院预测,2024年国内电子特气市场规模将达到 230亿元。

  高纯度工业气体作为新材料领域的关键性材料之一,被广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等高新技术产业。技术含量较高的下游应用领域对气体的纯度、品种、性质等多方面都有了更严苛的要求。为提升我国本土气体供应商的产品竞争力,近年来国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策,均明确提及并部署了气体产业的发展,有力推动了气体产业的发展。

  2018年,国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》中,在“1.2.4集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”“3.3.6专用化学品及材料制造”中重点产品和服务中包括了“电子大宗气体,电子特种气体”,明确将电子特种气体列为战略性新兴产业; 2019年,国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产属于鼓励类; 2021年,中国工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》 中,多种电子特种气体产品均在目录当中。

  根据纯度以及应用领域的差异,工业气体中形成了电子气体这条重要的分支,同时结合气体制备方式及用途的区别可进一步分为电子大宗气体与电子特

  。电子大宗 氩气等,可 为丰富,主 子气体被广 着重要角色 游电子器件 到有效控制 集中度较高 提升我国在 进口制约, 2016年至今

  体主要系应用于电 为环境气、保护气 包含高纯砷烷、磷 应用于半导体制程 因此又被称半导体 性能。现如今,国 国际形势下,国内 制约了我国半导体 导体材料产业链的 子气体行业已成为 国家先后出台了多

  把“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天 然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术” 等列为国家重点支持的高新技术领域。

  在重点任务中提出“加快高纯特种电子气体 研发及产业化,解决极大规模集成电路材料 制约”

  在“1.2.4集成电路制造”的重点产品和服务 中包括了“超高纯度气体外延用原料”,在 “3.3.6专用化学品及材料制造”的重点产品 和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种 气体”

  在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之 “(四)电子化工新材料”之“129特种气体” 中将特种气体明确列示,主要应用于集成电 路、新型显示,其中专门提及了纯度达到 6 N级的硅烷

  在上述政策的扶植下,我国企业近年来加大了电子气体领域技术及固定资产 的资金投入,推动了电子气体需求量的增长。以电子特种气体为例,我国电子 特种气体市场规模已由 2016年的 103亿扩大至 2021年的 264亿,期间复合增 长率达到 20.71%。 2016-2022(预测)中国电子特种气体市场规模(单位:亿元) 资料来源:亿渡数据

  我国是全球最大的半导体消费市场,而半导体制造基地逐步靠近需求市场,从而减少生产环节以及运输过程中的成本。在此趋势下,我国已建设多条大规模集成电路生产线、高世代面板生产线及其他高端制造产线,产能释放的同时也带动对电子气体等关键材料的需求。国内电子气体厂商凭借供应稳定性、服务及时性等多方面优势,同时结合技术上的突破,持续推进电子气体产品的国产化进程,带动本土半导体材料的市场需求。

  在电子工艺设备、生物制药设备业务中,公司坚持为集成电路、平板显示、太阳能光伏、半导体照明、光纤通信、生物医药等高端制造业提供装备支持,积累了较多知名客户。该业务受下业景气度及固定资产投资周期因素的影响较大。

  近年来,公司大力发展电子气体业务。由于下游客户更倾向于在一家气体供应商完成多种产品或服务的采购,公司所处行业竞争趋向于综合服务能力的竞争。公司虽已具备砷烷、磷烷、硅烷等电子特种气体的生产能力,但相较于法液空等国际巨头,在产品覆盖面上仍存在一定差距。因此,公司从已有业务作为切入点,拓展气体产品类别及销售规模,增强抗风险能力。

  本次募投项目所拓展的气体品类,在中国经济的产业转型中有着举足轻重的地位。其中,合肥高纯氢气项目主要涉及高纯氢的制备产能,同时覆盖电子混合气体、实验室气体、消防气体等特种气体的充装能力。高纯氢气是泛半导体工艺中的关键原材料,可配套京东方、惠科集团、三安光电等长期合作客户对电子气体的需求,且氢气作为清洁低碳的二次能源,在国家能源体系和产业发展中具有重要战略地位,我国目前已有多个省(区、市)发布了氢能规划和指导意见。随着燃料电池产业的发展,氢能将拥有广阔的市场空间。

  潍坊高纯大宗项目主要涉及常用大宗气体,包括高纯氧气、氮气、氩气等,大宗气体的市场空间大于特种气体,可应用于机械加工、钢铁冶炼等传统工业,同时在电子及半导体这一高速成长领域也具备较大市场需求。例如,高纯氧气可在半导体蚀刻工艺中产生氧化物层,高纯氮气可用于真空泵及排放系统的吹扫等。因此,为满足客户同时对多品类气体品种及服务的需求,公司亟需进入高纯大宗气体领域,延伸气体核心技术,巩固公司气体业务板块的产品实力及市场地位。

  综上,本次募投项目将夯实公司电子气体业务板块的实力,完善业务布局,把握国家高端制造业的发展趋势,增强可持续经营能力及抗风险能力。

  由于气体业务存在运输半径的限制,地域属性较强,供应商只有不断拓展业务区域才可获取更大的市场份额。公司继续夯实合肥气体生产基地的综合实力,同时布局山东潍坊等关键区域,增强公司产品的辐射范围及影响力。

  合肥高纯氢气项目所处的华东区作为全国经济发达地区,分布诸多集成电路、平板显示、半导体照明、光纤通信等高新技术行业客户及科研院所,对电子气体、实验室气体等具备较大需求,同时,华东地区在氢能源推广方面具有优势,上海、宁波、苏州等城市相继发布了氢能源规划,有助于公司高纯氢气产品的区域推广。

  潍坊高纯大宗项目位于渤海莱州湾南畔,是连接山东半岛与京津和华北地区的重要节点,也是联系环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点,区域内大型工业企业的聚集将同步带动产业园区对大宗气体的需求。基于潍坊生产基地,公司除满足工业园区内的企业需求以外,还可进一步开拓潍坊当地及周边城市的大宗气体市场。

  综上,公司本次投资项目的实施将有利于增加公司的业务辐射范围,与公司现有产品、服务产生协同效应,提高公司市场竞争优势及销售规模,有助于公司的长远发展。

  由于我国工业气体起步时间较晚、第三方气体供应商较为分散等原因,部分地区下游厂商的气体需求仍无法得到充分满足。本次募投项目可缓解下游高端制造产业的电子气体需求。近年来,随着安徽省政府对于半导体及高端制造业企业的重视与引进,高纯氢气市场需求已得到大幅增加。本次合肥高纯氢气项目的建成可有效填补当地电子信息产业客户如京东方、惠科集团、三安光电等对高纯氢气的需求缺口,同时满足区域内加氢站的规划需求。潍坊高纯大宗项目所处园区的企业有大量氧气、氮气、氩气等高纯度大宗气体的需求,除了潍坊当地少数已有的气体公司生产供应外,仍有较大供给缺口。本次潍坊高纯大宗项目投产后,公司将有效缓解项目周边地区气体短缺的局面。

  综上,本次项目的实施可使项目实施区域内企业得到安全、经济合理的工业气体保障,增强我国关键电子材料的自主可控能力,促进当地下游工业及高新技术产业的发展。

  本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00元。

  本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,经 2021年年度股东大会授权的董事会决定启动发行程序,并在证监会作出予以注册决定后 10个工作日内完成发行缴款。

  本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

  上述发行对象的认购资金来源均为其自有资金;深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金为《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,已完成中国证券投资基金业协会备案,认购资金来源符合法律、法规及中国证监会的有关规定。

  上述发行对象均已作出承诺:本人/本公司不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向我方及我方最终认购方(最终权益拥有人或受益人)作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿。

  本次发行的发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系,本次发行不构成关联交易。

  发行对象均已作出承诺:本人/本公司及出资方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。

  公司于 2022年 7月 26日启动发行,竞价结果已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。结合公司实际情况,公司对本次发行的股份数量进行调整,相关调整内容已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。经调整,本次发行的股票数量为 9,437,854股,未超过公司股东大会决议授权的上限。

  截至本预案公告日,公司总股本为 256,500,000股,本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

  本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日,即 2022年 7月26日。

  发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 19.39元/股。

  本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后本次发行对象减持认购的本次发行股票须遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

  本次发行的认购对象拟认购金额合计为 182,999,989.06元,符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

  公司将董事会决议日前 6个月至本次发行前新投入的财务性投资从本次募集资金总额中予以扣除,本次募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况如下: 单位:万元

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

  本次发行决议的有效期限为 2021年年度股东大会审议通过之日起,至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

  本次发行的对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉,上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系,本次发行不构成关联交易。

  本次发行募集资金总额不超过 3亿元,符合科创板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。按本次发行数量 9,437,854股测算,本次发行完成后,实际控制人 YU DONG LEI和 CUI RONG通过控股股东风帆控股间接持有发行人 20.04%的股份,仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

  2022年 6月 21日,公司 2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件,就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定,并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

  根据 2021年度股东大会的授权,公司于 2022年 8月 9日、2022年 9月 5日分别召开第三届董事会第十三次会议、第十五次会议,审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。

  1、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过; 2、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册。

  截至本预案公告日,公司已分别与财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉签署了《附生效条件的股份认购协议》,上述协议的主要内容如下: 一、认购主体和签订时间

  认购人(乙方):财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金、王莉

  本次发行的发行价格为 19.39元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

  本次拟发行股份数量为 9,437,854股,认购人全部以现金进行认购。本次发行具体认购情况如下:

  本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。乙方同意甲方和保荐机构(主承销商)有权根据监管机构最终确定的发行数量调整其认购的股数及股款金额。

  本协议生效后,乙方将按甲方发出的认购缴款通知书载明的支付时间向甲方指定的并由本次发行的保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户支付本协议约定的认购款项;如果乙方已经缴纳保证金,该保证金将直接转为认购款项的一部分。如本协议未生效,甲方应在 5个工作日内向乙方无息退还乙方已缴纳的保证金。

  乙方承诺按照本协议约定期限和方式向甲方支付认购股款对价;本次发行完成后,甲方承诺将乙方登记于股东名册并记载乙方的持股数额;乙方自登记之日起成为甲方股东,按照甲方章程与持股份额享受股东权利,承担股东义务。

  本协议自协议双方签字盖章之日起成立。除本协议项下的争议解决等条款自本协议成立之日起生效外,本协议在满足下述全部条件时生效,以下事项完成日中最晚的日期为本协议生效日:

  (2)本次发行及本协议已经甲方 2021年年度股东大会授权的董事会审议通过;

  (3)本次发行已经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

  本协议的任何补充或修改必须经双方协商一致并以书面形式方生效;本协议双方不得将其在本协议下的权利和义务转让给任何第三方。

  本协议双方应各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。

  本次向特定对象发行股票实施募投项目的投资总额为 38,126.46万元。结合项目具体建设内容并扣除董事会决议日前 6个月至本次发行前新投入的财务性投资,公司拟使用募集资金投入 18,300.00万元,具体如下:

  在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  公司专注于为下游客户提供关键材料从生产、高纯输送到循环利用的全流程解决方案,以工艺介质供应系统(含电子工艺设备及生物制药设备)的设计、制造以及安装为切入点,持续发展电子气体的生产和销售的能力。上述两类业务高度协同,一方面,公司承继在工艺介质供应系统业务中积累的核心技术,开发形成了合成、提纯、分析、检测的气体相关工艺,实现纯度高且关键杂质重叠,公司依托在工艺介质供应系统业务中积累的优质客户,加速电子气体产品的推广。凭借“装备+材料+服务”的综合能力,公司致力于通过模块化、集簇式的组织扩张和业务发展模式,成为中国高科技产业和先进制造业配套与服务领域各细分市场领导者。

  2019年度、2020年度以及 2021年度,公司工艺介质供应系统(含电子工艺设备、生物制药设备)的收入规模分别为 84,232.86万元、84,883.03万元、145,116.20万元,复合增长率为 31.26%;电子气体业务的收入规模分别为9,321.49万元、10,698.67万元、17,568.41万元,复合增长率为 37.29%,主要产品包括砷烷、磷烷、硅烷等。相较于工艺介质供应系统业务规模,公司的电子气体业务仍有较大发展空间。在规模化发展的愿景下,公司亟需新建气体项目,提升电子气体的研发、制造与服务能力。

  本次再融资的募投项目合肥高纯氢气项目和潍坊高纯大宗项目均服务于上述发展目标。一方面,公司以电子特种气体为基础,纵向拓展产品类型,掌握高纯氢、电子混合气体等面向半导体及其他高端制造业所需材料的制备能力,同时从电子特种气体横向拓展至大宗气体业务,包括高纯氧气、氮气、氩气等产品,进而成为多品类气体供应商;另一方面,凭借“装备+材料+服务”的综合能力,公司开拓新的合作模式,为科技园区提供现场制气的一站式解决方案。

  上述业务发展进一步增强了公司与客户的粘性,并提升不同业务板块之间的协同效应。

  在电子工艺设备、生物制药设备业务中,公司坚持为集成电路、平板显示、太阳能光伏、半导体照明、光纤通信、生物医药等高端制造业提供装备支持,积累了较多知名客户。该业务受下业景气度及固定资产投资周期因素的影响较大。

  近年来,公司大力发展电子气体业务。由于下游客户更倾向于在一家气体供应商完成多种产品或服务的采购,公司所处行业竞争趋向于综合服务能力的竞争。公司虽已具备砷烷、磷烷、硅烷等电子特种气体的生产能力,但相较于法液空等国际巨头,在产品覆盖面上仍存在一定差距。因此,公司从已有业务作为切入点,拓展气体产品类别及销售规模,增强抗风险能力。

  本次募投项目所拓展的气体品类,在中国经济的产业转型中有着举足轻重的地位。其中,合肥高纯氢气项目主要涉及高纯氢的制备产能,同时覆盖电子混合气体、实验室气体、消防气体等特种气体的充装能力。高纯氢气是泛半导体工艺中的关键原材料,可配套京东方、惠科集团、三安光电等长期合作客户对电子气体的需求,且氢气作为清洁低碳的二次能源,在国家能源体系和产业发展中具有重要战略地位,我国目前已有多个省(区、市)发布了氢能规划和指导意见。随着燃料电池产业的发展,氢能将拥有广阔的市场空间。

  潍坊高纯大宗项目主要涉及常用大宗气体,包括高纯氧气、氮气、氩气等,大宗气体的市场空间大于特种气体,可应用于机械加工、钢铁冶炼等传统工业,同时在电子及半导体这一高速成长领域也具备较大市场需求。例如,高纯氧气可在半导体蚀刻工艺中产生氧化物层,高纯氮气可用于真空泵及排放系统的吹扫等。因此,为满足客户同时对多品类气体品种及服务的需求,公司亟需进入高纯大宗气体领域,延伸气体核心技术,巩固公司气体业务板块的产品实力及市场地位。

  综上,本次募投项目将夯实公司电子气体业务板块的实力,完善业务布局,把握国家高端制造业的发展趋势,增强可持续经营能力及抗风险能力。

  由于气体业务存在运输半径的限制,地域属性较强,供应商只有不断拓展业务区域才可获取更大的市场份额。公司继续夯实合肥气体生产基地的综合实力,同时布局山东潍坊等关键区域,增强公司产品的辐射范围及影响力。

  合肥高纯氢气项目所处的华东区作为全国经济发达地区,分布诸多集成电路、平板显示、半导体照明、光纤通信等高新技术行业客户及科研院所,对电子气体、实验室气体等具备较大需求,同时,华东地区在氢能源推广方面具有优势,上海、宁波、苏州等城市相继发布了氢能源规划,有助于公司高纯氢气产品的区域推广。

  潍坊高纯大宗项目位于渤海莱州湾南畔,是连接山东半岛与京津和华北地区的重要节点,也是联系环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点,区域内大型工业企业的聚集将同步带动产业园区对大宗气体的需求。基于潍坊生产基地,公司除满足工业园区内的企业需求以外,还可进一步开拓潍坊当地及周边城市的大宗气体市场。

  综上,公司本次投资项目的实施将有利于增加公司的业务辐射范围,与公司现有产品、服务产生协同效应,提高公司市场竞争优势及销售规模,有助于公司的长远发展。

  由于我国工业气体起步时间较晚、第三方气体供应商较为分散等原因,部分地区下游厂商的气体需求仍无法得到充分满足。本次募投项目可缓解下游高端制造产业的电子气体需求。近年来,随着安徽省政府对于半导体及高端制造业企业的重视与引进,高纯氢气市场需求已得到大幅增加。本次合肥高纯氢气项目的建成可有效填补当地电子信息产业客户如京东方、惠科集团、三安光电等对高纯氢气的需求缺口,同时满足区域内加氢站的规划需求。潍坊高纯大宗项目所处园区的企业有大量氧气、氮气、氩气等高纯度大宗气体的需求,除了潍坊当地少数已有的气体公司生产供应外,仍有较大供给缺口。本次潍坊高纯大宗项目投产后,公司将有效缓解项目周边地区气体短缺的局面。

  综上,本次项目的实施可使项目实施区域内企业得到安全、经济合理的工业气体保障,增强我国关键电子材料的自主可控能力,促进当地下游工业及高新技术产业的发展。

  (三)项目可行性 1、我国工业气体前景广阔 随着我国在工业发展方式上的改革升级,工业气体也迎来了持续提升的市 场需求。截至 2021年度,中国工业气体市场规模已由 2016年的 1,082亿元增长 至 1,798亿元,实现了 10.69%的复合增长率。 2016-2022(预测)中国工业气体市场规模(单位:亿元) 资料来源:亿渡数据

  工业气体可分为大宗气体和特种气体,在规模上以大宗气体为主要构成,包括氧气、氮气、氩气等。工业气体在电子、医药、冶金、钢铁、石油、化工、机械等行业均有广泛的应用,被视为现代工业最重要的基础原料之一。但是,由于我国工业气体行业起步时间较晚,在行业发展阶段中本土供应商的相关技术和产品与国际头部企业相比存在较大差距,因此形成了行业集中度较高、国际头部公司寡头竞争的局面。根据天风证券研究所统计,2020年度林德集团、液化空气、空气化工、日本酸素四家国外企业共占据中国工业气体市场 55.7%的份额。

  近年来,国内气体公司在政策的扶植下通过持续进行研发技术创新,已在部分关键气体领域取得突破性进展,部分企业的技术水平和产品质量已达到国际通行标准,逐渐被市场所认可。工业气体行业国产化的趋势在国内厂商技术进步

  、反应灵活 大。同时, 现代科学技 得更进一步 我国电子气 据纯度以及 时结合气体 。电子大宗 氩气等,可 为丰富,主 子气体被广 着重要角色 游电子器件 到有效控制 集中度较高 提升我国在 进口制约, 2016年至今

  优势,我国气体供 着“十四五”规划 的推动下,在集成 发展与应用。 产业投资及规划持 用领域的差异,工 备方式及用途的区 体主要系应用于电 为环境气、保护气 包含高纯砷烷、磷 应用于半导体制程 因此又被称半导体 性能。现如今,国 国际形势下,国内 制约了我国半导体 导体材料产业链的 子气体行业已成为 国家先后出台了多

  把“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天 然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术” 等列为国家重点支持的高新技术领域。

  在重点任务中提出“加快高纯特种电子气体 研发及产业化,解决极大规模集成电路材料

  在“1.2.4集成电路制造”的重点产品和服务 中包括了“超高纯度气体外延用原料”,在 “3.3.6专用化学品及材料制造”的重点产品 和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种 气体”

  在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之 “(四)电子化工新材料”之“129特种气体” 中将特种气体明确列示,主要应用于集成电 路、新型显示,其中专门提及了纯度达到 6 N级的硅烷

  在上述政策的扶植下,我国企业近年来加大了电子气体领域技术及固定资产 的资金投入,推动了电子气体需求量的增长。以电子特种气体为例,我国电子 特种气体市场规模已由 2016年的 103亿扩大至 2021年的 264亿,期间复合增 长率达到 20.71%。 2016-2022(预测)中国电子特种气体市场规模(单位:亿元) 资料来源:亿渡数据

  我国是全球最大的半导体消费市场,而半导体制造基地逐步靠近需求市场,从而减少生产环节以及运输过程中的成本。在此趋势下,我国已建设多条大规也带动对电子气体等关键材料的需求。国内电子气体厂商凭借供应稳定性、服务及时性等多方面优势,同时结合技术上的突破,持续推进电子气体产品的国产化进程,带动本土半导体材料的市场需求。

  公司未来将逐步依托固定资产投资(CAPEX)业务,积极开拓电子气体销售等服务运营类(OPEX)业务。本次募投项目充分契合公司向电子气体综合型服务商发展的战略目标。一方面,公司通过本次募投项目的建设持续提升电子气体产品的研发及制造能力,拓展产品种类,拟覆盖高纯氢气、氧气、氮气、氩气等气体的工艺能力;另一方面,公司通过潍坊高纯大宗项目拓展现场制气的业务模式,贯彻产业聚集和成本效益最大化的原则,满足区域内客户对空分气体制备、气体检测、包装物处理、供气系统建设与维护等综合需求。鉴于合肥生产基地以及潍坊工业园区已具备一定公用工程、交通及配套设施,公司可在现有工程条件的基础上开展募投项目的建设,促进上述发展战略的高效达成。

  综上,本次募投项目增强了公司各项业务之间的协同性,促使公司向为高科技产业及先进制造业提供关键系统、核心材料和专业服务的一站式综合型服务企业升级,与公司业务现状及发展战略相契合。

  在技术方面,公司通过对电子气体物化性质的研究,持续探索电子气体制备的相关技术,覆盖气体制备路线的选择、生产设备的设计、纯化工艺的研究、分析方法的搭配等,致力打造多层次的技术体系。同时,公司从产品质量与生产效率的角度出发,持续优化气体生产工艺及管理过程,包括合成、提纯、空分、混配、充装、检测、输送等关键环节,实现气体产品安全、稳定的供应能力。本次募投项目将运用公司供应系统微污染控制、高纯材料分离与提纯、材料成分分析与检测等核心技术,在外购制氢设备、空分设备的基础上形成自主可控的工艺路线,提升了产线工作效率及纯化效果,降低产线的能耗水平,确保项目生产方法与工艺流程的可靠性。

  在人才方面,公司员工人数已从 2019年末的 801人扩大至 2022年 6月末的 1,190人,目前共有 278名员工从事研发工作,占员工总人数 23.36%。针对本次募投项目,公司引入的项目经理、技术人员、市场人员等,均有国际气体巨头公司的工作经历,具备氢气项目、实验室气体项目、消防气体项目、大宗气体项目的建设及运营经验,可对本次募投项目提供有力支持。公司持续为实现中长期战略目标而吸纳高端专业人才的计划不仅为公司快速发展积累了充足的人才储备,也能够有效保障项目的顺利实施。

  本项目计划建成生产 1,260万立方氢气及 30万瓶罐装特种气体项目,一方面,公司拟建设高纯氢生产装置,配套合肥本地市场及产业政策情况,满足“工业氢”和“能源氢”的市场需求;另一方面,除高纯氢以外,公司增加了电子混合气、实验室气体、工业气、消防气、负压钢瓶气体等产品的充装能力,拓展应用领域。

  新增天然气制氢生产工艺,产能为 1,260 万立方/年,其中 1,245万立方米/年拟用 于销售,15万立方米/年拟用于电子混合 气产品中对氢气成分的需求

  新增 30万瓶罐装特种气体的充装能力, 包括电子混合气、实验室气体、工业气、 消防气、负压钢瓶气体等

  新建工业/消防气体充装车 间、气体产品仓库,实验室 气体及负压钢瓶充装则依托 原有厂房

  本项目的实施主体为公司子公司合肥正帆电子材料有限公司,总投资额15,926.46万元,拟使用募集资金总额为 5,500.00万元,项目建设周期 12个月。


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